2023年6月2日，國元證券子公司國元國際作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，成功協(xié)助安慶盛唐投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)行安慶市首筆離岸自貿(mào)區(qū)債券（明珠債），發(fā)行規(guī)模為4.4億人民幣，債券期限為3年期，票息為3.43%，由備證銀行提供備用信用證增信（SBLC），創(chuàng)全國城投類備證發(fā)行明珠債最低。

本次債券發(fā)行項(xiàng)目是國元國際做為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人的首筆明珠債，國元國際在項(xiàng)目執(zhí)行管理過程中發(fā)揮了全流程推動(dòng)、全方位服務(wù)的重要作用，積極協(xié)調(diào)發(fā)行人、備證銀行、境外律師、境內(nèi)律師、信托律師及中債登等專業(yè)團(tuán)隊(duì)，為企業(yè)及銀行提供全方位的輔導(dǎo)及跟蹤服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了融資方式的突破和創(chuàng)新，深化了與監(jiān)管部門、中介機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新合作，圓滿地完成自貿(mào)區(qū)人民幣債的外債發(fā)行。同時(shí)，經(jīng)過國元國際與投資人緊密對接和大力推廣，定價(jià)當(dāng)日獲得2.48倍的投單量，創(chuàng)下全國城投類發(fā)行最低票息，充分展示了國元國際的承銷能力。

此次自貿(mào)區(qū)明珠債的發(fā)行，是金融創(chuàng)新的有效嘗試，進(jìn)一步拓寬公司業(yè)務(wù)品種，豐富公司業(yè)務(wù)內(nèi)涵；也為企業(yè)實(shí)現(xiàn)了低成本利用外資，零匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力的資金保障；同時(shí)又實(shí)現(xiàn)境內(nèi)和境外資源的聯(lián)動(dòng)，成為助力安徽省實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的又一成功案例。

近幾年，隨著匯率波動(dòng)、美元持續(xù)加息等因素影響，美元債融資成本大幅上升，中資美元債發(fā)行與凈增明顯下滑，市場交投也顯著放緩。為此，公司固定收益團(tuán)隊(duì)另辟蹊徑，積極探索融資新模式、新渠道，把目光轉(zhuǎn)向自貿(mào)區(qū)離岸債券市場。自貿(mào)債以人民幣為主要交易貨幣，可以有效規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)在投資人、發(fā)行規(guī)則等安排上更有靈活性，正受到越來越多優(yōu)質(zhì)發(fā)行人的關(guān)注和青睞。2023年以來自貿(mào)區(qū)債券發(fā)行規(guī)模增長迅速，一季度發(fā)行規(guī)模（60.73億美元）已超過2022年發(fā)行總額。

未來，國元國際將始終保持專業(yè)的服務(wù)質(zhì)量與高效的執(zhí)行效率，為客戶在境外資本市場提供“融資+融智”的一站式綜合金融服務(wù)，充分利用境內(nèi)境外兩種資源、兩個(gè)市場，更好地助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

發(fā)行人簡介：

安慶盛唐投資控股集團(tuán)有限公司是安慶經(jīng)開區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司全資子公司，成立于2004年7月，注冊資本10億元。公司是安慶經(jīng)開區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，主要負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施及安置房建設(shè)等任務(wù)。